Notre méthodologie éprouvée et transparente
Clarté, écoute, confidentialité
Notre approche repose sur une écoute active, une analyse objective et un accompagnement structuré. À chaque étape, nous privilégions la clarté et la protection de vos informations. Un conseiller dédié vous guide pour préciser vos attentes, analyser votre situation et définir des recommandations personnalisées, tout en respectant la réglementation en vigueur.
Une équipe de professionnels expérimentés
Découvrez les parcours et expertises de nos conseillers spécialisés en planification financière.
Claire Fontaine
Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine
15 ans d’expérience "Conseil sur mesure"
Cabinet Parisien
Diplômes:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 300 clients accompagnés
Membre de l’ANACOFI
Interventions en conférences
Taux élevé de satisfaction
Spécialiste de la planification, attentive et rigoureuse.
Jean-Luc Bernard
DESS Finance Université Lyon 2
20 ans d’expérience "Accompagnement entreprises"
Groupe Conseil Rhône
Diplômes:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Gestion de grands comptes
Formations internes
Conférences professionnelles
Projets d’envergure menés
Expertise en accompagnement professionnel et stratégie.
Élodie Ménard
Master Finance Université de Lille
8 ans d’expérience "Accompagnement individuel"
Banque régionale
Diplômes:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Plus de 200 projets suivis
Ateliers d’accompagnement
Recommandations clients
Participation à des groupes d’experts
Accompagnement personnalisé et conseils adaptés.
Marc Dubois
Master Droit des Affaires Université de Strasbourg
12 ans d’expérience "Conseil réglementaire"
Cabinet Alsacien
Diplômes:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Création de procédures internes
Plus de 150 dossiers traités
Publications spécialisées
Animation de webinaires
Analyse pointue et grande rigueur professionnelle.
Étapes de notre accompagnement
Jean-Luc Bernard
Conseiller senior
"« La clé d’une planification efficace réside dans l’écoute et l’adaptation à chaque situation. Notre méthode garantit clarté et sécurité à chaque étape. »"
Jour 1
Prise de contact
Un premier échange pour cerner vos attentes et recueillir les informations essentielles.
Semaine 1
Analyse personnalisée
Étude détaillée de votre situation et de vos priorités afin de préparer des recommandations adaptées.
Semaine 2
Présentation des axes
Restitution d’une analyse claire et proposition d’axes d’amélioration ou de sécurisation.
Semaine 3
Accompagnement continu
Mise en place d’un suivi régulier pour accompagner la mise en œuvre des solutions retenues.
Notre accompagnement face au marché
Découvrez les différences entre notre cabinet et les principaux acteurs du secteur.